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白白送死感到不满，无数个家庭为此失去了自己的亲人，老百姓开始大胆地表示对政府的不满。
甚至一些将军也厌倦了戎马生活。这些将军虽有大批财富，但从来没时间去享受，他们生命的绝大部分都是在枪林弹雨中度过的。现在，他们再也不想去过那种时刻与死亡打交道的生活，他们渴望与常人一样去享受一下从未享受过的物质生活，他们希望能在巴黎街头散步，能在灯红酒绿的宴会上翩翩起舞。
可拿破仑不想这些，他所渴望的是去夺取新的胜利，用剑与火维护住即将崩坍的帝国大厦，他对全国渴望和平的呼声充耳不闻，置之不理。他对劝他议和的法国议员们说：“从我这一方面来说，没有什么东西会阻挠和平的恢复，我了解并且具有法国人的感情——我是说的法国人，因为他们当中没有一个人愿意以荣誉为代价而得到和平。我怀着遗憾的心情要求这个崇高的民族作出新的牺牲，但是这些牺牲是最崇高的、最珍贵的民族利益所要求的。我不得不征集大批新兵来加强自己的军队：民族在进行谈判时，只有发挥自己的一切力量，才能使自己得到安全。让后代不会这样谈到我们：他们牺牲了国家的最重要的利益，因为他们承认了英国过去枉费心机地妄图强加在法国头上的法律。”
同时英国人开始利用擅长的外交手段，到处分化瓦解拿破仑的盟友，巴伐利亚王国就是一个例子，他们甚至成功把拿破仑手下的将领都拉拢了。
英国政府向拿破仑最英勇的骑兵将领缪拉承诺，只要同拿破仑分手，盟国就确保他的那不勒斯王国的安全。缪拉马上同意，然后离开了拿破仑。
鉴于法国在谈判中丝毫不让步，20万联军于1814年1月最后跨过了莱茵河，分成几路向巴黎作向心式挺进。这时在法国南方，英国惠灵顿的军队从西班牙越过比利牛斯山，侵入法国。拿破仑的处境更加危险。联军又趁机提出新的谈判条件，要求法国退到大革命以前的边界。
拿破仑选择迎战，他勉强凑了一支8.5万人的部队，他决定用这支部队首先去打击对巴黎威胁最大的布吕歇尔军团。
法军先在圣迪埃击败了普鲁士将军约克，接着又去迎击布吕歇尔军。布吕歇尔知道拿破仑已率军前来与自己作战，这次他不害怕了，他觉得拿破仑和他身后的那一小支刚应征入伍的、毫无作战经验的部队，想要击败他手下的精锐部队，简直异想天开。
可他没想到，拿破仑在他跟普鲁士将军们庆祝的时候，突袭他们。普军毫无防备，惊慌失措。布吕歇尔和他的军官们在一片混乱中仓皇逃命，费了九牛二虎之力才得以脱身，可他身后的将领和副官或被生擒活拿，或被当场击毙。
可是打赢的拿破仑也只剩下3万人了，但他随时准备迎接新的战斗。
反法联军在普鲁士国王，俄国沙皇和奥地利皇帝的带领下，联军人数达到了12万人。
决战拿破仑自然失败了，法军7000人战死或丧失战斗力，拿破仑不得不撤退。临撤退时，他命令炮手将榴弹炮瞄准附近村庄里驻扎的敌军。炮弹扑天盖地般地落到村子里，熊熊大火把敌人从村子里赶了出去。
拿破仑大军悄然撤退，联军却不敢进攻他们对拿破仑，始终是心存恐惧。拿破仑率军成功脱离战场。
联军不想跟拿破仑作战，他们想到通过偷袭巴黎来粉碎拿破仑的政权，但分兵又给拿破仑制造了机会，拿破仑亲率45000人发起进攻，消灭了布吕歇尔的中间梯队奥尔苏费耶夫军。在法军优势兵力的突然打击下，5000人的全军覆没，奥尔苏费耶夫本人成了俘虏。
拿破仑又去攻击已经孤立的第一梯队萨肯军。战斗持续一天，拿破仑又赢了。拿破仑一口气将萨肯残军向北赶过了马恩河。
拿破仑之后直接进攻布吕歇尔带领的普鲁士主力，以其4万人的兵力，击败了布吕歇尔军团的5万余人，歼灭普军2万人。
可有一个永远无法回避的问题，拿破仑只有一个人，拿破仑的兵力不足，联军抵达了巴黎。
这次是俄国人赢了。
沙皇亚历山大的亲信波佐·迪·博尔戈对沙皇说：“战争的目的是在巴黎。如果你们想战斗，你们就有被消灭的危险，因为拿破仑打仗始终都比你们打得好。他的军队，虽有不满情绪，但是受荣誉感的支持，只要拿破仑还在他们的身边，他们会一直战斗到最后一个人。不管他的军事威力受到多大震动，它还是强大的，十分强大的，超过你们的威力。但是，他的政治威力已被消灭了，时代已经变了。军事专制制度在革命后的第二天被当作好事情接受下来，但现在已经在舆论中死亡。应该力求用政治方法而不是用军事方法来结束战争。只要你用手指碰一下巴黎，拿破仑就会被推翻，这样，你就折断了你不能从他那里夺来的宝剑。”
在俄国人的主张下，联军做出了冒险决定，利用拿破仑远离在外，直接进攻巴黎。联军希望巴黎会发生叛变，借助叛变迅速夺取首都，不让拿破仑有时间回救巴黎。
3月25日黎明，联军两路大军并肩西进，浩浩荡荡地直趋巴黎。他们只留下1万骑兵，用来监视拿破仑的行动。当时，横挡在通往巴黎路上的是力量非常薄弱，面对滚滚而来的20万联军，不断败退。
3月30日，巴黎市民被隆隆的炮声惊醒，联军如潮水般地从各个方向涌进巴黎。巴黎守军经过几个小时的顽强抵抗，于下午5时宣布投降。
拿破仑没想到他在外奋战的时候，他的老巢，他帝国的首都竟然投降了。立即策马向巴黎飞奔而去，当天晚上就赶到枫丹白露。得知他手下的元帅们都在跟敌人谈判，拿破仑勃然大怒，发疯似地吼道：“所有的人都成了无头苍蝇了……快走，应当到巴黎去！只要我不在，人们总是干出蠢事来……多卑鄙的行为啊！竟然投降了！晚了4小时啊！要是我早到4小时，一切都可以得救！”
拿破仑又开始派人与联军议和，拖延时间，同时迅速地把留在联军后方的所有军队调集前来，要对巴黎进行大胆的一击。他相信只要联军在三四天以内不采取任何决定性的政治措施，他是可以拯救巴黎的。
此时联军进入巴黎，保皇党人欢天喜地，他们在大街上游行，不断高呼“打倒波拿巴！”“波旁王室万世不绝！”
巴黎的绝大多数市民表现出来的却是冷淡和顺从。3月31日，亚历山大皇帝发表宣言：“各国君主宣告不再同拿破仑或他的家族的任何成员打交道；他们尊重法国在合法君主政体下存在的领土完整；他们将承认并保证法兰西国家可能选用的任何宪法。因此，他们要求参议院尽速任命一个临时政府处理国家事务并准备符合人民愿望的宪法。”
同时，盟国君主拒绝与拿破仑谈判。
沙皇亚历山大直截了当地说：法国被拿破仑弄得精疲力尽，现在已经不需要他了。奥地利统帅施瓦岑贝格带着悲哀的神情说：18年来，拿破仑已把整个世界都搞翻了，只要有他在，任何人在任何时候都得不到安宁。人们过去不断地向他建议媾和，让他保留自己的帝国，而他丝毫不让步，现在已经迟了。
拿破仑想要反攻巴黎，但他的元帅们不同意，因为他们的家眷都留在巴黎。在各种复杂的操作和沟通下，拿破仑明白联军要他退位。
于是几天前还有可能保住一个庞大帝国的拿破仑，在一次次胜利中丢失了他的帝国。
现在拿破仑失败了，俄军就可以抽出兵力来跟中国决战了，这就是库图佐夫的打算。